Una joven adolescente rubia y nerviosa (Linna Quigley) se desnuda y baila para productores invisibles que la observan desde otra habitación y hablan por un sistema de megafonía. Vemos sus pechos, vello púbico y trasero mientras se desnuda y baila salvajemente. El productor le agradece y le dice que la considerarán. Ella agarra su ropa y se va.
Una joven rubia (Linnea Quigley) hace una segunda audición, esta vez con dos hombres. La desnudan totalmente desnuda. Vemos senos, vello púbico y trasero. Pero luego el productor los detiene y le informa a la niña que acaban de enterarse de que solo tiene 15 años, por lo que tiene que irse.
Esta película es una colección de escenas con varios actores y actrices audicionando para escenas de desnudos para películas, por lo que incluye desnudez total en todo momento.