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Un maestro de artes marciales moribundo le ordena a su sexto y último alumno que controle las actividades de sus cinco antiguos alumnos, a cada uno de los cuales les había enseñado un estilo único y letal de kung fu: el Ciempiés, la Serpiente, el Escorpión, el Lagarto y el Sapo (de ahí el título de la película). Este alumno, que sabe un poco de cada uno de los cinco estilos, debe formar equipo con uno de los otros alumnos buenos para destruir a los malvados, si es que hay alguno. La avaricia y la traición se suceden cuando el alumno pronto descubre que algunos de los alumnos son realmente malvados, pero ¿en cuál de ellos puede confiar lo suficiente como para formar equipo, si es que hay alguno?