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Ambientada en el territorio de Montana de 1848, un joven guerrero cheyenne, que se hace llamar Grayeagle, secuestra a la hija de un hombre fronterizo canoso, John Colter, que emprende una búsqueda épica de su hija Beth, y es ayudado por un nativo amistoso, llamado Standing Bear. , así como Trapper Willis, un trampero y comerciante de pieles, que desafía a los elementos de la naturaleza y a los guerreros nativos hostiles para encontrar a Beth y llevarla a casa. Al mismo tiempo, Beth se siente intrigada por su propio captor que tiene motivos para llevársela.