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Las fuerzas japonesas en Shanghai intentan destruir el espíritu patriótico de los chinos cerrando todos los gimnasios de Kung Fu. Chang Ling (Bruce Le), un destacado practicante chino de Kung Fu, se ve obligado a huir a Corea. Las fuerzas japonesas lo persiguen allí, por lo que Chang Ling contraataca, derrotando a muchos combatientes japoneses antes de finalmente encontrarse con el comandante japonés.