Nestor, el burro navideño de orejas largas (1977)

En la época del Imperio Romano, nace un burrito con orejas MUY largas que le causan problemas constantemente. Cuando su dueño lo echa del establo disgustado, su madre sacrifica su vida para salvarlo de una tormenta de nieve. Y, guiado únicamente por su querubín guardián (Tilly), tiene que encontrar su lugar y destino legítimos, en algún lugar del camino a Belén.