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A principios de 1900, 2 hermanos negros que trabajan en un juglar ambulante tienen objetivos diferentes; uno está decidido a triunfar en un campo dominado por intérpretes blancos con la cara pintada de negro, mientras que el otro es un compositor que lucha por romper con los estereotipos asociados con los juglares negros.
Mejor composición musical para un especial (banda sonora original dramática)