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Frederick Egerman (Len Cariou) parece felizmente casado con Anne (Lesley-Anne Down), de diecisiete años, solo que ella permaneció virgen durante los once meses que duró el matrimonio. Un poco inquieto, Fredrick va a ver a un viejo amor, la célebre actriz Desiree Armfeldt (Dame Elizabeth Taylor). Cansada de su "vida glamorosa" en la carretera, Desiree considera establecerse y fijar su mirada en Fredrick, a pesar de su matrimonio y su propia relación establecida con el conde Carl-Magnus Mittelheim (Laurence Guittard). Desiree consigue que su madre invite a los Egerman a pasar el fin de semana en su finca. Pero cuando Carl-Magnus y su esposa Charlotte (Dame Diana Rigg) aparecen también, las cosas empiezan a ponerse ridículas ("Send in the Clowns"), y la noche debe sonreír tres veces antes de que todos los amantes se unan.