Tora-san's Sunrise and Sunset (1976)

Tora-san llega a Shibamata el primer día de clases de Mitsuo solo para descubrir que, por su cuenta, Mitsuo estaba avergonzado. Después de una pelea con su familia, va a un bar a tomar algo, luego trae a casa a un anciano hosco con una triste historia, cuya identidad sorprenderá a todos. Más tarde, Tora conoce a Botan, una geisha.