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En las temporadas de otoño e invierno de 1845 en Montana, la tribu Blackfoot del jefe Winterhawk está enferma.Su amigo y hermano de sangre, el trampero Guthrie, sugiere que pida ayuda a los colonos de un asentamiento cercano, pero ellos, al enterarse de que la gente de Wintehawk está infectada por la viruela, se asustan y retroceden rápidamente.Dos tramperos/contrabandistas de pieles, Gates y Scoby, le dicen a Winterhawk y sus valientes que los sigan y los llevarán a alguien que tiene la cura.Los tramperos emboscan y asesinan a los valientes de Winterhawk mientras Winterhawk escapa después de sentir que algo anda mal.En represalia, Winterhawk y más de sus valientes secuestran a una joven, Clayanna, y a su hermano Cotton del asentamiento.El tío de Clayanna, Finley, organiza una pandilla de varios rastreadores contratando a Guthrie, bajo protesta, para seguir a Winterhawk y su banda de guerreros, dejando sola a la mujer de Guthries, Pale Flower, para recuperar a Clayanna y Cotton a cualquier precio.Sin embargo, los dos cazadores asesinos que masacraron a los valientes de Winterhawk se adelantan al grupo de rescate que vende pieles robadas de Pale Flower después de violarla y asesinarla mientras Guthrie está fuera.