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Después de casarse con un francés, Pierre, Kyoko regresa a Japón por primera vez en seis años. Eiko, con quien solía tener una relación, viene a buscarla. Cuando sale a un club exclusivo, Eiko le presenta a Maki, profesora de una universidad de mujeres. Está fascinada con Maki, quien le dice que hay verdadero erotismo en el sexo tabú. Al ver cuán profundamente Maki ha transformado a Kyoko, Eiko espera que Kyoko decida no regresar a París.