En la segunda historia, una mujer es desnudada y encarcelada junto con un poni y perros (de ambos sexos) como castigo por adulterio. Hay muchas tomas de genitales de perros y ponis mientras la mujer los mira, incluso mientras orinan. Su mirada y los ángulos de la cámara implican que ella copula con ellos, mientras pierde la cordura.
En la segunda historia comienza con un hombre y una mujer teniendo sexo sobre la paja en un establo de caballos. Se ve todo el cuerpo desnudo de la mujer mientras rueda bajo los esfuerzos sexuales del hombre y la filmación de los caballos añade un elemento erótico adicional.
En la primera historia, hay varias escenas con muchas mujeres jóvenes descansando en diversos estados de desnudez. Mucha desnudez femenina sin que se vea ninguna parte del cuerpo.
En la primera historia, una mujer tiene relaciones sexuales con un esclavo mientras su marido mira. La relación sexual va en contra de los deseos del marido. Se ve el frente completo tanto de la mujer como del esclavo mientras tienen relaciones sexuales en múltiples posiciones con penetración simulada. La mujer mira a su marido a los ojos mientras el esclavo mueve su cuerpo encima y dentro del de ella.
Tercera historia: un joven y su prima espían a su madre mientras ella se perfuma los pechos y se acuesta en la cama. Se abre el vestido para exponer su cuerpo desnudo. Ella se toca los pechos y se masturba mientras él le describe a su prima cómo vio a su madre tener sexo con su amante. Mientras usa sus cuerpos y los de su prima para explicar en detalle lo que se hicieron el uno al otro, la mano de su prima se desvía hacia sus propias partes íntimas. En un momento, pellizca las partes íntimas de su prima para que ella lo golpee.
Cuarta historia: un joven entra al dormitorio de una mujer dormida. Él baja las mantas para mostrarla acostada boca arriba completamente desnuda. Él la gira suavemente sobre su vientre y mira su suave cabello que asoma entre sus piernas. Bajando su cuerpo sobre el de ella, se abre la bata de baño y penetra su cuerpo por detrás. Sus ojos se abren pero finge permanecer dormida cuando él comienza a tener relaciones sexuales con ella. Ambos comienzan a responder a la estimulación y se muestra un clímax.
En la segunda historia, una mujer tiene relaciones sexuales con un mozo de cuadra en el establo. Su marido pasa por allí y observa el acto sexual a través de una ventana. Observa cómo continúan copulando hasta el éxtasis. En un momento dado, ella se apoya contra una pared del establo y el mozo de cuadra la penetra por detrás, presionando su cuerpo contra los listones. Una vez más, los caballos están agitados.
Tercera historia: un niño observa a su madre y su amante comenzar a tener relaciones sexuales desde un armario. Ambos practican sexo oral entre sí, pero sin que se vea desnudez real. Lo ven y el amante se marcha. Su madre toma una fusta y lo golpea en sus nalgas vestidas. Su esfuerzo hace que su vestido se resbale de un hombro y se caiga un pecho lleno. Mientras ella continúa golpeándolo, él se imagina teniendo relaciones sexuales con su madre. Ella está sentada en un sofá y él está arrodillado en el suelo entre sus piernas, besando y lamiendo su boca, sus pechos y su vagina.
Tercera historia: un niño hace que su prima lo ate. Se imagina la siguiente escena. Está atado desnudo boca abajo en una cama. Su primo lo azota en la espalda. Se quita la bata para mostrar su cuerpo desnudo y, sentada en una silla, comienza a tocarse. Se pone en cuclillas sobre el brazo del sillón y desliza su vagina y su clítoris sobre un gran pomo para llegar al orgasmo. Luego se acurruca en la silla y se queda dormida.
Cuarta historia: un hombre y una mujer jóvenes están afuera. Ella le pide que tenga relaciones sexuales con ella, diciendo que se ha reservado para él y quiere tener relaciones sexuales con él antes de casarse. Él le levanta el vestido y lentamente le baja las bragas hasta que puede ver su vello púbico. Ella se recuesta contra un árbol y cierra los ojos anticipando su toque. Él mira fijamente sus partes privadas durante un rato, pero no puede reunir el coraje para ir más lejos. Él la viste y ella huye.
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