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En el bosque, un niño llamado Juan es testigo del asalto de la banda de Lorenzo el Quinto a un misterioso fraile, quien logra escapar después de matar a varios de sus atacantes y se refugia en el señorío donde el niño vive con su madre, la Condesa Doña Carlota. -y su hermana Beatriz. Basilisa, su sirvienta, invoca a Satanás para liberar a su hijo de una enfermedad irreversible, pero para eso el mal debe trasladarse a un alma inocente, y ella elige a Beatriz. La joven se convierte en víctima de una posesión, de la que todos culpan al fraile.