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Un pobre escritor descubre que una especie de ratas se ha unido para hacerse pasar por humanos y suplantarlos sin que nadie se dé cuenta, de una manera que recuerda a las transformaciones en El rinoceronte de Eugene Ionesco o la conspiración encubierta de los hombres-vaina en La invasión de los ladrones de cuerpos. La historia de esta película está basada en un libro del escritor soviético Alexander Grin.