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Esta historia comienza en 1980 en París cuando los recuerdos de Andrei Borodin (Igor Kostolevsky), un agente soviético, llevan la acción a 1943 durante las reuniones de Teherán de Stalin, Roosevelt y Churchill.Un oficial nazi de alto rango desarrolló un plan para asesinar a los tres líderes mundiales con el fin de socavar a las fuerzas aliadas.Encargó al agente alemán Max Richard (Armen Dzhigarkhanian) que llevara a cabo su plan, pero fracasó estrepitosamente debido a la rápida acción y pensamiento de Andrei.Mientras estaba en Teherán, Andrei conoció a una mujer francesa, Marie Louni (Natalia Belokhvostikova), que vivía en la ciudad y tuvieron una breve pero intensa aventura.Casi cuatro décadas después, el oficial nazi ha sido capturado, pero no por mucho tiempo.Liberado por terroristas, el oficial está persiguiendo al agente alemán que no pudo llevar a cabo los asesinatos planeados.Max vive en Françoise (Claude Jade), una joven francesa, que lo esconde.Él confía en ella y le muestra todos los documentos.Max no sabe que Françoise trabaja para el oficial Scherner (Albert Filozov).Mientras tanto, el agente soviético está en París para encontrarse con su amante de hace años, y los terroristas modernos plantean amenazas que parecen haberse transmitido a lo largo de las décadas...