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En marzo de 1943,en la Segunda Guerra Mundial,los alemanes utilizan el puerto neutral de la colonia portuguesa de Mormugoa para transmitir información a un U-Boat sobre los barcos aliados para hundirlos en aguas internacionales.En Calcuta,la inteligencia británica asigna al coronel Lewis Pugh (Gregory Peck) y al capitán Gavin Stewart (Sir Roger Moore) para espiar en Goa y descubren que hay tres barcos alemanes fondeados en la zona y el famoso espía Trompeta (Wolf Kahler) tiene su base en Goa .Secuestran a Trompeta para interrogarlo,pero Lewis mata accidentalmente al espía después de pelear con él en el auto fuera de control.Mientras tanto,Gavin tiene una aventura de una noche con la hermosa y elegante Sra.Cromwell (Bárbara Kellerman),quien es el socio de Trompeta.Fallan en su misión,pero Lewis y Gavin convencen a su jefe de utilizar a los veteranos de Calcuta Light Horse dirigidos por el coronel retirado W.hGrice (David Niven) para viajar a Goa a bordo del viejo barco Phoebe,haciéndose pasar por empresarios borrachos de vacaciones.Se preparan para destruir el Ehrenfels y los otros dos barcos de radio nazis y obtener los códigos secretos alemanes bajo el mando de Lewis.Mientras tanto,Gavin en tierra tiene una historia de amor con la Sra.Cromwell y prepara el desvío para facilitar la misión de Lewis y sus hombres.