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Sheldon Bart es un vagabundo y un estafador de poca monta. Se encuentra con su viejo amigo, el hermano Bud, un gran estafador que se dedica a la curación por la fe y a proteger coches robados, en su tienda de avivamiento en las afueras de un pequeño pueblo. Mientras ayuda al hermano Bud, se enamora de Arlene, una empleada de un supermercado local que cree en los ovnis y es profundamente religiosa y profundamente solitaria. Cuando Arlene tiene la visión de un OVNI venidero, cada uno lo afronta a su manera.