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Una mujer divorciada se muda a una nueva ciudad, intentando rehacer su vida. Se une al coro de una iglesia local y se inspira en el director del coro, un anciano cascarrabias que no aceptará nada más que la perfección de su grupo. A medida que se acerca la Navidad y el coro practica para una interpretación del "Mesías" de Handel, los problemas de racismo y discriminación por edad, las acusaciones contra un joven miembro del coro y el problema de salud del director amenazan con socavar la actuación.