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Cuando llega un carnaval a un pequeño pueblo, Donna, de 18 años, conoce a Frankie y Patch, dos estafadores de carnaval. Se ganan la vida burlándose sin piedad de los espectadores para que intenten arrojar a uno de ellos al agua arrojándoles pelotas. Donna está cansada de su trabajo como camarera y los sigue por el sur.