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El agente de la CIA, Miles Kendig, decide abandonar el "juego" y, para asegurarse de que se quede solo, amenaza con enviar sus memorias a las agencias de inteligencia del mundo. Cuando la CIA no le cree, llama a su farol y comienza a escribir y enviar capítulos uno por uno. Al darse cuenta de que sus operaciones se verían comprometidas, la CIA (dirigida por Myerson y Cutter) se propuso poner fin al plan de Kendig por cualquier medio necesario. El corazón de la película sigue un juego de gato y ratón entre una torpe CIA y un ingenioso Kendig.