Al principio, vemos a dos niños saliendo del agua hacia la orilla. Uno de ellos se acuesta boca abajo, el otro quiere tocarlo pero se detiene.
Un niño preadolescente es acosado y le rasgan la camisa.
Los niños preadolescentes y adolescentes se ven sin camisa y/o en calzoncillos durante toda la película.
Un niño lee en voz alta una novela erótica.
Un adolescente sale de la ducha secándose. Se ve desnudez trasera, su vello púbico y la punta del pene colgando.
Un chico de 15 años pinta el cuerpo de un chico de 12 años. Tocando sus pezones, su pecho, su vientre y su espalda.
Dos niños preadolescentes sin camisa están acostados. Uno pasa el dedo por el cuerpo del otro chico. Luego le dice que cierre los ojos para recibir una sorpresa. Quiere besarlo, pero sopla en su cuerpo y luego frambuesa le besa la barriguita.
Dos niños preadolescentes yacían medio desnudos en la misma cama. Nada sexual.
Un niño preadolescente se quita la ropa interior, se acuesta boca abajo en su cama y empuja suavemente durante unos segundos. Los genitales están cubiertos con una manta.
Un baño está cubierto de páginas de revistas estilo playboy. Algunos de los chicos tienen páginas y carteles similares en sus habitaciones.
Dos chicos (de 12 y 15 años) se desnudan y se duchan juntos. Se muestra desnudez frontal y trasera completa, así como tomas cercanas de los penes no circuncidados de los niños. El niño mayor le habla sobre educación sexual y cómo lavarse adecuadamente debajo del prepucio. Después se abrazan.
Una adolescente se besa con un chico. Lo besa en los labios, se deja acariciar su pecho, le abre la camisa, lo desnuda, le toca el cuerpo. Y luego se desabrocha los pantalones.
Se descubre a dos adolescentes abrazándose y besándose mientras se duchan.
Un joven le pregunta a otro si "dispara" cuando "se masturba". El otro chico menciona el pene de un chico y dice que "puede follar bien".
Una película estudiantil culmina con una escena en la que un niño de 12 años se besa con un niño de 15 años. Un niño está medio desnudo.