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En la tranquila y sexualmente liberada Tel Aviv de la década de 1970, tres jóvenes amigos, el cineasta en apuros Nati, su impresionable novia Ossi y su amigo geek Mushon, se mudan juntos a un pequeño apartamento en la calle Dizengoff número 99. Durante el día, trabajan un aburrido trabajo de oficina de escritorio, pero por la noche la ciudad es su patio de recreo. Su objetivo general es abrirse camino en el negocio de hacer películas comerciales, pero las duras realidades y los romances a menudo los desvían. Su cuarta amiga y la otra novia mayor de Nati es la aspirante a música, Miri.