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Tu Ta Shen, un campeón regional de artes marciales que se convierte en un asesino por motivos de honor, solidifica su reputación al desafiar a los mejores luchadores en el camino hacia el otro campeón, Nan Pa Tien, para unificar ambos títulos. En el camino, derrota a un hombre cuya vergüenza por la derrota lo lleva al suicidio. Antes de morir, reconociendo el honor de Tu Ta Shen, le pide a Tu Ta Shen que derrote a un grupo de seguidores manchúes liderados nada menos que por Nan Pa Tien. El hijo del moribundo, Sa Woo, intenta matar a Tu Ta Shen, pero es superado fácilmente. Tu Ta Shen se ofrece a enseñar a Sa Yoo lo suficiente para que pueda vengarse de su padre. Los dos partieron juntos; Uno para cumplir una promesa a un moribundo, otro para cumplir una promesa de venganza.