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Pueblo armenio a principios del siglo XX. La policía local sospecha que el payaso y el equilibrista Simon ayudan a los revolucionarios bolcheviques. Molesto por la vigilancia constante de la policía, el alegre Simon deja el pueblo hacia Ereván. Allí es llevado a prisión por accidente, donde aún se entretiene y entabla amistad con mucha gente, entre ellos bolcheviques.