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En un tren que viaja por la Alemania anterior a la Segunda Guerra Mundial, la heredera estadounidense Amanda Metcalfe Madvani von Hoffstetter Kelly (Cybill Shepherd) se hace amiga de la señorita Froy (Dame Angela Lansbury), una niñera mayor. Pero cuando la señorita Froy desaparece, todas las personas a las que Amanda pregunta niegan haberla visto. Finalmente, Amanda convence al fotógrafo estadounidense Robert Condon (Elliott Gould) para que la ayude a buscar en el tren, durante el cual descubren que la señorita Froy no era exactamente lo que parecía.