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Tres maestros Shaolin del Norte (Lu Feng, Chang Sheng y Sun Chien) son llamados por los manchúes para enseñar a sus soldados y se les insta a desafiar a los actuales maestros Shaolin del Sur. Derrotan a los maestros Shaolin del Sur y, esa noche, el general en jefe (Wang Lung Wei) mata a los maestros Shaolin del Sur y culpa de sus muertes a los maestros Shaolin del Norte. El maestro Shaolin del Sur envía a más de sus alumnos, que son asesinados accidentalmente por los maestros Shaolin del Norte. Finalmente envía a dos más (Wei Pai y Lo Meng) de sus estudiantes a entrenar con viejos maestros y entrena a un estudiante (Kuo Chui) él mismo con el objetivo de derrotar finalmente a los expertos Shaolin del Norte.