Milagro en el circo (1979)

Comandado por el Sr. Simón y su hermosa hija adolescente Lily, el Circo Fantástico llega a un pequeño pueblo. Un niño sin hogar se une a la compañía tras huir de un robo. Como no soporta la felicidad de los niños, el malvado Makario usa su magia para que el espectáculo fracase. Aunque el payaso Cepillín se le plantará cara usando la sonrisa y la risa de los niños a modo de hechizo.