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Karen Tandy ingresa a un hospital de San Franisco con un tumor que crece en su cuello. Sus médicos sorprendidos piensan que es una criatura viviente, un feto que nace dentro del tumor. El adivino Harry Erskine lo descarta, hasta que uno de sus clientes comienza a hablar en lenguas y se arroja fatalmente por un tramo de escaleras, y el cirujano de Karen intenta cortar su propia mano en lugar de extirpar su tumor. Erskine finalmente busca la ayuda de otra adivina, Amelia Crusoe, y su esposo, para tratar de conocer la causa de estos eventos sobrenaturales. Cuando el tumor de Karen se agranda, la Dra. Snow especula que dentro de su tumor vive un espíritu vengativo indio de 400 años. Erskine viaja a Dakota del Sur para solicitar la ayuda del curandero indio John Singing Rock para obligar al espíritu maligno a salir de Karen y volver a donde vino. El espíritu indio es expulsado del tumor de Karen, pero ¿se apoderará de otros antes de que Singing Rock pueda enviarlo de regreso?