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Invitar amistades
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Acción de gracias, 1976, Winterland de San Francisco: la banda realiza su último concierto después de 16 años en la carretera. Algunos números lo hacen solos, algunas canciones incluyen artistas invitados de Ronnie Hawkins (su primer jefe, cuando eran los Hawks) a Bob Dylan (el último, cuando era su copia de seguridad y como grupo solista, se convirtieron en su propio grupo). La cámara de Scorsese explora las interacciones en el escenario en la creación de música. Fuera del escenario, entrevista a los cinco miembros de la banda, enfocándose en la naturaleza de la vida en el camino. Las amistades, las armonías, los problemas y el desgaste se suman a un último vals.