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Esta epopeya es una amalgama masiva de tres tipos de películas separadas que, contrariamente a la opinión popular, es un todo coherente y unificado. Bob Dylan se muestra en concierto, a menudo enmascarado, durante la Rolling Thunder Revue. La película también incluye imágenes documentales, incluida la lucha de Ruben "Hurricane" Carter contra las fuerzas que lo han encarcelado. El tercer elemento es un metraje ficticio de "juego de roles" con Bob Dylan disfrazado de Renaldo tocando la guitarra y su esposa Sara como su compañera Clara. Ronnie Hawkins asume el papel de Bob Dylan en estas secuencias. La película incluye imágenes de una visita a la tumba de Jack Kerouac, una lectura de poesía de Allen Ginsberg y varios amigos y conocidos, a saber, David Blue (jugando pinball junto a una piscina), discutiendo experiencias en el camino.