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El sargento Benson (Ryan O'Neal) es un detective de la policía. Después de una serie de asesinatos en la comunidad gay, se le ordena ir de incógnito con un empleado de policía gay llamado Kerwin (Sir John Hurt) como su compañero. Para llamar la atención, tienen que ser lo suficientemente extravagantes como para llamar la atención, lo que a Benson le resulta bastante inquietante. ¿Pueden un heterosexual estirado y un homosexual ratonil formar una relación significativa?