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El inglés John Morgan vive 30 años como un sioux llamado Man Called Horse. En 1874, se descubre oro en Black Hills, en tierras tribales garantizadas a los sioux en el Tratado de Laramie de 1868. Llegan colonos y los provocadores blancos intentan incitar a los sioux a romper el tratado (para que la guerra total con EE. UU. las fuerzas armadas resultarán en que la tierra ya no estará bajo el control de los sioux). Asesinan y hacen parecer que los indios fueron los responsables. Man Called Horse ayuda a mantener la calma entre la tribu, pero cuando le sucede una tragedia, le toca a su hijo Koda y al amante de Koda, un cuervo llamado Red Wing, idear una estrategia para mantener a raya a los argonautas y sagradas las Black Hills.