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Tanya (Vanity) y su amante, Lobo (Richard Sargent), escapan a la soledad y tranquilidad de una isla tropical desierta. A su llegada, Tanya comienza a explorar su nuevo paraíso. Cada día se adentra más en la jungla. Durante un viaje descubre una criatura parecida a un gorila del que, después de muchos encuentros, se hace amiga. Llamada "Azul" por el color único de sus ojos, Tanya aprende a comunicarse con la bestia. Celosa de la atención de Tanya hacia Blue, se desarrolla una feroz rivalidad entre Lobo y la criatura. Lobo, que ahora adquiere características animales, toma prisionera a Tanya y comienza una brutal campaña para matar a Blue. La bestia, que ha observado a Tanya y Lobo juntos jugando, trabajando y haciendo el amor, ahora comienza a desarrollar rasgos y necesidades humanas. Aterrorizada por ambos, Tanya ahora está atrapada en una feroz batalla entre el hombre y la bestia por la posesión total de una hermosa mujer.