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Mientras un noble está fuera para visitar e invitar al rey a la próxima boda de su hija, un extraño peregrino llama a su puerta en busca de refugio. Dicha visita termina en un violento enfrentamiento y el peregrino toma diferentes identidades para buscar venganza. Mientras tanto, el noble desaparece y su hija tiene que hacerse pasar por un joven caballero para salvarlo. Ambientada en la época medieval, la película hace uso de escenarios teatrales, lenguaje lírico y un ritmo lánguido para darle una sensación única de un cuento popular que se transmite desde hace mucho tiempo. El reparto está encabezado por Maria de Medeiros, de 15 años, y colaborador habitual de João César Monteiro, Luís Miguel Cintra.
León de Oro