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Un policía se hace pasar por un alcohólico sin hogar y se une a una vagabunda, que en realidad es una profesora universitaria, para llevar ante la justicia al asesino de un capo de la droga en este drama memorable. En el camino, los dos socios dispares se enamoran. La historia está basada en la novela de Richard Barth The Rag Bag Clan.