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Al salir de casa, el Dr. Julius Lifflander siente algo extraño en la calle y regresa a casa. Se encierra en la casa, intenta llamar a la policía pero es atacado y asesinado. En la ciudad de Nueva York, un hombre llamado Duane Bradley llega de Glenn Falls y se registra en el económico Hotel Broslin. Le paga al gerente Anthony en efectivo y se queda en la habitación 7, donde abre una canasta, le da de comer algo con muchas hamburguesas y lee el historial médico del Dr. Lifflander. Busca en la guía telefónica la dirección del Dr. Harold Needleman y va a visitarlo con su cesta. La recepcionista Sharon se acerca a Duane y programan una cita. Cuando el Dr. Needleman ve las cicatrices en Duane, lo despide e intenta sin éxito contactar al Dr. Lifflander. Llama a la Dra. Judith Kutter, quien no le presta mucha atención, pero le aconseja al Dr. Needleman que niegue cualquier cosa sobre Glenn Falls. ¿Cuál es el secreto de la canasta de Duane y cuál el misterio de los tres doctores?