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La CIA descubre un complot ruso para asesinar a cinco defectuosos el día de Navidad, pero no saben quiénes son. El defectuoso Alex Holbeck es reclutado en París por la CIA y enviado a Berlín Oriental para robar el descodificador de la Enigma, la máquina que utiliza la inteligencia soviética para comunicarse. Al llegar, Holbeck descubre que la KGB y el gobierno de Alemania Oriental saben que ha llegado y sus contactos son arrestados. Holbeck se encuentra con su antigua amante, la abogada Karen Reinhardt, y ella le da una casa segura. El agente ruso Dimitri Vasilikov y el agente de Alemania Oriental Kurt Limmer intentan dar con el paradero de Holbeck utilizando diferentes métodos, mientras que Karen seduce a Dimitri para conseguir la información sobre la ubicación de los soldados que Holbeck necesita. Sin embargo, Holbeck no sabe que la CIA tiene el descodificador, y él solo es el cebo para convencer a los rusos de que no lo tienen.