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Después de violar su libertad condicional, el ex convicto Joe Braxton tiene una segunda oportunidad de libertad: la maestra de escuela Vivian Perry lo contrata para reparar un viejo autobús escolar y usarlo para llevar a un grupo de niños de educación especial de Filadelfia, donde su hogar, The Clarmont. Center for Children, está siendo cerrado, a su nuevo hogar en Washington Farm de la Sra. Perry. Los niños tienen graves problemas mentales y Joe no tiene muchas ganas de emprender el viaje, pero comienza a relacionarse con ellos y con Vivian y les ofrece su apoyo y amor a medida que cambia su forma de ver la vida. Pero el trabajador social Donald, quien le dio a Joe su oportunidad (y es el amante de Vivian), está tras su rastro y quiere que Joe regrese a prisión. Joe y Vivian ahora deben evitar que Donald envíe a los niños de regreso a Filadelfia, donde no tendrán futuro.