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Tora-san regresa a la casa de su familia para asistir a una reunión de la escuela primaria. Después de avergonzarse emborrachándose e insultando a todos sus excompañeros, retoma sus viajes. En Kyushu conoce a una chica franca de 18 años que se enamora de Tora-san y lo sigue. Uno de los viejos amigos de Tora-san tiene una enfermedad terminal y hace que Tora-san le prometa que se casará con su esposa una vez que se haya ido.