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Un mayordomo de palacio conspira con bandidos para secuestrar al hijo de un zar infantil y un huérfano adoptado por el zar, reemplazando al príncipe con el hijo del mayordomo. Dos décadas después, el verdadero príncipe y su hermano adoptivo son esclavos en una cantera, el cambiante creció como un príncipe y su madre fue elevada a la posición más alta del estado por "salvar" al príncipe, pero perdiendo a su propio hijo. Luego, los hermanos escapan, el príncipe cambiante parte para luchar contra un mago inmortal y desaparece, y los hermanos tienen que lidiar con el mago. Lo que incluye robar una mujer-pájaro de un khan del Medio Oriente y averiguar dónde está la muerte del mago. Basada libremente en una ópera del siglo XIX inspirada en los cuentos populares rusos.