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La historia se desarrolla durante la dinastía Ming, cuando los piratas japoneses causan estragos a lo largo de la costa china, arrasando ciudades enteras. La situación se vuelve aún más desesperada cuando comienzan a aparecer bandas de ninjas que atacan al comandante militar chino, el general Chi (Ti Lung). El Maestro de las Tres Artes (que posee un libro que ilustra varias técnicas de ninjitsu) es el único que puede combatir a este nuevo enemigo, por lo que promete que sus alumnos Chau (Chiang Sheng), Mao (Kwok) y Tung (Lu Feng) , se unirá al ejército de Chi en su lucha para acabar con los asesinos.