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En Shanghai en 1937, un soldado que pronto partirá se encuentra con una mujer joven debajo de un puente durante un ataque aéreo japonés. Juran encontrarse después de que termine la guerra, pero no se dan el nombre ni la cara. Diez años después, la joven, cantante de discoteca, acoge a una ingenua chica recién llegada del campo. La chica de campo se enamora del aspirante a compositor de canciones que, sin que el cantante lo sepa, no es otro que el soldado del puente.