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Dinamarca, 1961. Bjørn, un chico de clase media en su adolescencia, quiere ser aceptado por Steen, un compañero suyo acosador con padres ricos pero gélidos. El otro buen amigo de Bjørn es Mulle, un chico de clase trabajadora alegre y más infantil. Los tres parecen amigos al principio, pero gradualmente Steen comienza a alejar a Mulle mientras arrastra al impresionable Bjørn con él hacia un comportamiento cada vez más trágico y violento, alimentado por la frustración por su vida hogareña sin amor.