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Ambientada en el Berlín de 1938, Louise Von Hollendorf es la esposa de un joven diplomático nazi que conoce y se enamora de una tal Mitsuko Matsugae, una artista e hija del embajador japonés en Alemania. El marido de Louise, Heinz, pronto se entera e intenta romper la unión entre su esposa y Mitsuko, pero finalmente se enamora también de Mitsuko, mientras que terceros, entre los que se incluyen el profesor de arte Joseph Benno, amante de Mitsuko, y el primo de Heinz, Wolf, un oficial de la Gestapo, figuran en la trama y amenazan con destruir el triángulo amoroso para siempre.
Golden Berlin Bear