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Un joven director que tiene la intención de hacer "la mejor película de crimen en color de todos los tiempos" parece que no puede terminar su guión: tiene un principio y un final, pero no puede descifrar el medio. La hija de su arrendador, emocionada de tener una verdadera "persona de cine" viviendo cerca, intenta ayudarlo poniéndolo en contacto con un hombre que quiere colaborar en un guión: el extraño "Dr. Jolly".