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Rosaleen (Sarah Patterson) es una adolescente que vive en una casa de campo en Inglaterra con su familia en la actualidad y tiene una pesadilla con lobos y hombres lobo en la Edad Media. En su sueño, su hermana aburrida está muerta, vive con su padre y su madre, pero pasa mucho tiempo con su encantadora abuela. Granny (Dame Angela Lansbury) le cuenta muchas historias de hombres lobo y le da el siguiente consejo: "- Nunca te desvíes del camino en el bosque, nunca comas una manzana inesperada y nunca confíes en un hombre cuyas cejas se encuentran". Un día, Rosaleen, mientras va a visitar a su abuela, conoce a un hombre guapo y apuesta quién llegará primero a la casa de su abuela. Pronto descubre quién es él.
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