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Bobby Grady, un trabajador de 30 años, está casado y tiene dos hijos, y su matrimonio con la frígida Amy está en crisis. Bobby es invitado a trabajar en el turno de noche en un estudio de diseño de moda cuyo dueño cree que su talentosa e introspectiva diseñadora Joanna Crane está vendiendo sus diseños a la competencia. Bobby acepta el trabajo para ganar dinero y complacer a Amy con un jacuzzi. Siguiendo a Joanna fuera de horario, descubre su doble vida, trabajando como prostituta por 50 dólares en China Blue en el distrito rojo, satisfaciendo las fantasías de sus clientes con sexo pervertido. Bobby se obsesiona con China Blue, y cuando se encuentran los verdaderos ladrones, tiene sexo con ella y cree que está enamorado de ella. Mientras tanto, el predicador loco Reverendo Peter Shayne (Anthony Perkins) decide salvar el alma de Joanna y la acecha por todas partes.