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Bobby Grady, un trabajador de 30 años, está casado y tiene dos hijos, y su matrimonio con la frígida Amy está en crisis. Bobby es invitado a trabajar en el turno de noche en un estudio de diseño de moda cuyo propietario cree que su talentosa e introspectiva diseñada Joanna Crane está vendiendo sus diseños a la competencia. Bobby acepta el trabajo para ganar dinero y complacer a Amy con una bañera. Siguiendo a Joanna después de las horas de trabajo, descubre su doble vida, trabajando como prostituta de 50 dólares China Blue en el barrio rojo, satisfaciendo las fantasías de sus clientes con sexo pervertido. Bobby se obsesiona con China Blue, y cuando encuentran a los verdaderos ladrones, tiene sexo con ella y cree que está enamorado de ella. Mientras tanto, el loco predicador Rev. Peter Shayne (Anthony Perkins) decide salvar el alma de Joanna y la acecha por todas partes.