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1926. La Guerra Civil China. El vagabundo Ted Beaubien es capturado y obligado a presenciar la ejecución de su novia. Finalmente escapa y promete vengar su muerte asumiendo una misión mortal para comprar armas en el extranjero y contrabandearlas. Al llegar a su ciudad natal, Ted se sorprende al descubrir que su anciana madre y su hermano menor, George, no tienen un centavo. Pero el tiempo se acaba, y antes de que pueda ayudarlos, tiene que conseguir las armas. Al establecer el trato, Ted conoce y se enamora de la seductora propietaria de un club nocturno, Maud Ryan, quien le presenta a los traicioneros gánsteres que le venderán la artillería. Para un traficante de armas, enamorarse es como apuntar una pistola al corazón y apretar el gatillo.