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-Ambientada durante el verano en las Îles-de-la-Madeleine (en la provincia de Quebec, en Canadá), Mario y Simon son dos hermanos que viven en un pueblo de pescadores con su madre, que regenta una tienda de comestibles, y su padre, que dirige un negocio de pesca. Mario tiene diez años, es mudo y autista. Está alejado de la realidad y vive en un mundo surrealista que sólo comparten su hermano mayor Simón y su coyote de peluche. Mario es muy cercano y admira profundamente a su hermano de 18 años, de quien depende para recibir amor y atención. Simon le lee historias de los Caballeros Árabes a Mario, lo viste con ropas de jeque y juegan guerras imaginarias en una fortaleza de estilo árabe que construyeron. Todo cambia cuando Helene, una bella joven turista se interpone entre los dos hermanos. Simon se enamora y comienza a descuidar a su hermano para pasar tiempo con ella. Mario se siente rechazado y descubre qué son el odio y los celos. Comienza una cadena de acontecimientos que conducen a la tragedia.