Hay contenido sexual, desnudez y diálogos que, aunque no muy explícitos, involucran a un niño de 12 años bastante pervertido, que en cierto modo acosa a su niñera, una joven que le dobla la edad, y le hace insinuaciones. El interés del niño por su niñera y por las mujeres adultas y la sexualidad en general es el tema principal de la primera mitad de la película. Algunas personas podrían encontrar esto inquietante e inquietante.
Un niño de 12 años le pide a una joven que le lave la espalda y ella accede. Vemos el pecho desnudo del niño mientras está en la bañera mientras la mujer le frota la espalda desde fuera de la bañera. Mientras tanto el niño le confiesa su amor y le pregunta "¿te gusta lavarme?". Ella está molesta y se va.
Un niño de 12 años engaña a una mujer para que se desnude delante de una ventana mientras él la mira y le hace fotografías (ella no sabe que quien la mira es un niño). Vemos brevemente sus pechos desnudos mientras se baja el leotardo.
Un adolescente y una adolescente van a nadar a un lago. Ella le pregunta si quiere nadar desnuda y él se niega. La niña lleva bikini y el niño en calzoncillos. Se ven los pechos desnudos de la niña mientras se quita la parte superior del bikini. La actriz era hija del director.
Una joven duerme con la camisa parcialmente desabrochada y se muestra uno de sus pezones mientras un niño de 12 años la observa.
Vemos los muslos desnudos y las bragas de una mujer joven debajo de una mesa. Un niño de 12 años se mete deliberadamente debajo de la mesa para mirarla.
Un niño de 12 años entra al baño mientras una joven se está duchando y escribe "Te amo" en el espejo, asustándola. Su espalda y sus senos laterales se ven parcialmente mientras se ducha. Luego sale del baño con una toalla para regañar al niño.
Una mujer joven viste una camisa transparente y se ven sus muslos desnudos y el costado de sus senos. Un niño de 12 años mira fijamente su pecho.
Una joven y su novio se besan en un coche.
Una joven coquetea con su novio por teléfono.
Un niño le dice a su niñera que su madre lo lava mucho, pero que no es para dejarlo limpio. Él le dice que no siempre se siente sucio después. La niñera encuentra esto incómodo y espeluznante y se va.